豪悦护理，我记得2023年年报出来之后跌了8个点，中报数据2024年8月26日出来后又是大跌8个点，这线季报的雷是不是在中报爆了呢？

  中报数据显示，公司营收13亿元，比去年同期基本持平微降3.24%，纯利润是1.94亿元，比去年微降2.86%，扣非净利润则微增，中报和去年中报一年有股息0.85元，加上年报分红的0.85元之后，股息率约为5%，较为一般的数据。这份中报下跌8个点，真的让人有点意外，看看是否有某些数据和经营的方面确实有爆雷的迹象呢？

  对于此公司，我自己给出的风险有5条，还是以前年报时候提到的那些，不知道有没有变化，往下看看再说：

  这个就是照抄2023年年报中的，用的还是这个不仅。。。。。。更。。。。。这一个句子说明这个大客户今年没有流失，还增加了合作，这个风险今年排除了。

  自主品牌是公司发展的新方向，占比比较小，但是在2024年规划中却提上了第一条，这个也说明了公司转型的决心。

  公司聚焦资源持续加大线上渠道推广投入，促进自主品牌发展，持续优化产品结构，研发迭代新产品，新品牌如期推广，销售费用几乎翻翻，也能说明问题，继续推广吧，目前还没看到失败的迹象。

  整个行业产能确实是过剩的，2023年豪悦护理逆势又布局了一些产能，我听公司说的就行了。原材料没有涨价，相反还跌了，导致售价也降低，这是风险传递的作用，也是ODM行业的特性，这个风险暂时解除。

  5、创始人大幅减持股票或者技术性准备减持股票，该事件没发生，风险解除，两口子还是占比56%，但是中间再、在2024年5月15日发生了一件事情，那就是公司公告员工要减持一些股票。

  当时对于这件事情，我的观点是没什么大不了的，减持就减持吧，反正这个公司是老板的，公司上市了，员工跟着喝汤，减持点股票，这个行为不会对公司造成本质的影响，但是公司本质的改变会造成员工和老板主动的减持，这二者有本质的不同。我主要关注点在老板身上，老板如果发生了清仓式的减持，我说啥也要比老板跑的快，这个毋庸置疑，如果只是持股平台少量的减持，还不如送股或者增发对公司的影响大呢，这就是我对于股票减持的观点。

  但是3个月的今天，由于公司的股价可能一直下行，5月15日公司的股价为47.9元，目前为31.3元，跌幅为35%，这个跌幅真不小，不知道是因为跌破发行价不能减了还是公司不想减了，不过这都重要，重要的是公司的经营到底如何，是不是在明显的下滑或者杂乱无章呢？

  综合来看，我所给出公司清仓的条件没有触发，继续持有吧，虽然也套着了，目前就这些仓位，也不再加了，继续学习观察中。

  公司的资产负债表如上所示，最显眼的还是这个短期借款3.4亿元，这个借款是2023年1季度开始增加的，然后就一直存在且增加到目前的3.4亿元了，公司始终没给出的合理的说法，只是说经营的需要，也只能这样理解吧，是个问题一直存在。

  上面这个资产数据的比例关系，没有异常的情况出现，都在范围以内，一点波动还是忽略不计了。

  毛利和净利率指标也均无大变化，三费指标有点增加我估计也还是营销费用增加，该费用应该是自主品牌继续加强的开销，他的目标就是百亚卫生巾的销量。

  最后，该公司的自由现金流是不是有点异常，看表格中公司的自由现金流总是差点意思，可能是要购置的生产线比较多，资本开支还是有点大，但是公司收到的现金也能产生较多的现金流，比大部分公司都好，另外公司中期分红0.85元，加上年终分红的0.85元，公司一共分红1.7元/股，还不错，目前算是股息率较高的公司了。

  对于豪悦护理这份中报，基本上算是经营正常，对于豪悦护理此公司，新生儿纸尿裤的代工，不算个好的行业，但是对于自营的增加和转型有一定的期望，不要太大，买股票就是买公司，此公司的商业模式和前景来说，叠加人口减少的情况下，其实不算太好，好在有稳定的分红和稳固的产品线，现有仓位保持不动，套住了，哈哈，继续学习观察中。

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