2025-2031年智能产品ODM市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布

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  （1）智能产品行业发展历程：早期的智能产品行业以手机为核心。20世纪80年代-90年代，现代移动通信开始步入起步阶段，功能手机作为即时通讯工具和移动电话面世。第一代手机只有语音通话功能，保证人们在不断移动和变化的环境中和他人保持联系。代表厂商有诺基亚、摩托罗拉等。

  随着通信技术的慢慢的提升和演变，手机的功能也在不断拓展和丰富。2007年苹果进入手机市场后，得益于其创新性的电容式触摸屏手机设计的具体方案以及一流的使用者真实的体验，苹果迅速取得高端手机市场龙头地位，对传统手机巨头诺基亚、摩托罗拉等造成了巨大的冲击。随着Android系统的推出及不断迭代完善，中国本土厂商联想、华为、中兴和酷派等依托MTK“Turnkey方案”及Android操作系统，迅速打开在中低端市场的局面，智能手机逐步替代功能机已是行业发展的必然趋势。

  21世纪初至今，3G通信网络逐步建设普及并持续向4G、5G升级，移动终端设备迈入智能化时代。作为智能产品核心的智能手机数量增长逐渐趋缓，进入存量博弈阶段，苹果、三星电子、华为、小米等头部厂商市场占有率逐步提升，行业集中度持续提高。为了适应行业内愈发激烈的竞争，智能手机产业分工逐步细化，催生出智能产品研制制造服务行业。在发展初期，该类服务大多采用IDH模式，或为EMS模式，为品牌商提供的服务相对聚焦于研发或生产、组装中的某一环节。为更好地满足品牌商的需求，部分兼具研发设计能力、生产能力、管理能力和资金实力的服务商逐步转型成为ODM模式，覆盖从研发设计到生产交付的完整产业链。

  随着通信网络技术一直在升级，5G通信、蓝牙5.0等基础技术支撑智能手表、TWS耳机、VR/AR产品、汽车电子等在内的AIoT产品不断出现和升级，各类设备依托智能手机为中枢，品类实现快速横向发展，呈现万物互联趋势。随着各类智能产品普及率一直上升，智能产品研发制造服务商们也紧跟技术发展趋势，将服务范围从智能手机拓展到笔记本电脑、平板电脑、AIoT产品等其他领域，当前AIoT领域已成为智能产品行业增长最快速的细分领域。

  1）智能产品研发制造的参与主体：智能产品研发制造参与者最重要的包含品牌商、ODM厂商、EMS厂商、IDH厂商，合作模式大致上可以分为以下三种形式：（1）品牌商自研，研发后品牌商自行生产或委托第三方EMS厂商进行生产；（2）品牌商将完整产品交由ODM厂商研发，大部分项目ODM厂商亦同时负责生产与整机交付环节；（3）由IDH厂商负责研发产品的设计的具体方案，由品牌商委托第三方EMS厂商进行生产。

  由于ODM厂商拥有智能产品定义、结构设计、电路系统模块设计、软件设计开发、物料选型及零部件采购、测试与验证、生产制造、供应链及物流管理等全流程的研发、测试、制造能力，因此也可单独以IDH、EMS供应商的角色向品牌商提供服务。

  ①EMS（电子制造服务商）模式与ODM模式对比。相较于ODM厂商，EMS厂商专注于为品牌商提供高端旗舰机型的制造生产服务，产品的定义与开发由品牌商完成，并交由EMS厂商生产制造。由于该等品牌商自研产品一般为旗舰新品，需要短时间之内大批量稳定交付，对产能爬坡速度、良率提升速度、生产的基本工艺一致性、稳定性有更严格的要求。

  与此同时，EMS厂商主要是依据品牌商确定的设计的具体方案进行生产制造，相较ODM厂商有两方面差异：一是EMS厂商在产品定义、研发设计及供应链管理方面的经验与能力相对薄弱，难以完整完成智能产品自定义、研发、生产至最终交付的综合服务，难以成为孵化上游关键供应链并向下游品牌商客户交付产品完整服务方案的公司；二是ODM模式下，产品研制及生产交付均由ODM厂商完成，ODM厂商能够最终靠前期定制件研发选型、研发设计与制造工艺迭代匹配、设计通用模块供柔性生产等方式不断的提高产品设计与产品制造匹配度。因此，ODM厂商在中低端价位产品的制造方案较EMS厂商效率更高。

  ②IDH模式与ODM模式对比。IDH是智能产品行业服务企业的早期形态，部分具备产品定义及设计能力的公司在创立之初主要是通过IDH模式向品牌商提供设计的具体方案进行业务经营。随着部分IDH龙头公司不断深入积累智能产品设计经验及供应链管理能力，IDH厂商开始尝试采用ODM模式提供服务，以获得更好的设计-制造迭代响应速度，以制造促设计的具体方案升级、以设计促制造效率提升，逐步的提升综合服务质量及服务效率。与此同时，品牌商亦逐渐倾向于将部分产品线的全流程服务交由ODM厂商执行，以便从产品设计开发、迭代升级、供应链管理、运营交付等事项中抽出资源投入旗舰新品的研发及品牌运营、渠道管理，提升综合效益及管理效率。发行人、华勤技术、闻泰科技均是从IDH模式逐步转型为ODM模式。

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